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　　美国经济韧性超预期,降息预期持续延后,美元持续走强。地产和股票在美国居民部门资产端的占比超过三分之二,股票和房地产都有持续的通胀预期。虽然利率一直保持在高位,但美国房地产的供给整体上一直偏紧,未来两年的美国的房价依然有3%左右持续上涨预期。美元持续走强,新兴国家降息空间压缩,资本外流压力持续增加,很多国家从降息开始转为加息。人民币对除美元外的一揽子货币依然保持强势,对内的货币政策依然具有操作空间。 u3000u3000已出台的财政政策集中在给地方政府纾困,主要的抓手是化债,从高频数据来看积极效果开始显现。政策开始持续发力,货币政策宽松快于财政政策,A股市场流动性预计会保持充裕。股票的配置上,我们短期重点关注景气开始反转的军工行业,中期持续布局具有长期竞争优势的制造业龙头个股。

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